Zkoumání toho, jak se světlo, čas a gravitace kombinují, aby zkreslily naše vnímání vesmíru. V roce 1809 odposlou­cháváme na několika procházkách po pláži. William Herschel, jehož mnoho objevů zahrnuje náhled na to, že dalekohledy jsou stroje času, vypráví jeho synovi příběhy před spaním, který vyroste, aby vytvořil nějaké poněkud hlubší objevy svého vlastního . Poblíž se skrývá cizinec. Všichni tři figurují v zábavné realitě triků, které světlo hraje s časem a gravitací.