Annie má za úkol přiblížit se k vysokoškolskému studentovi Diego v naději, že jeho sestra Julia poskytne CIA informace o Victor Poncesovi, zkorumpovaném venezuelském vládním úředníkovi. Ale když agent CIA, který se dívá do Ponces, zmizí, Diegoova důvěra v Annie znamená, že bude muset dokončit práci