Annie zjistí, že se setkala se svým zápasem, když musí pracovat na zastavení nelegálního prodeje smrtících zbraní a je spojena s ostříleným dělníkem. Mezitím přinutí Auggie, aby se vypořádala s minulými démony a Calderovými podezřeními na Annie Walkerovou.
Covert Affairs(V utajení)
Mladá Annie Walker (Piper Perabo) je z výcvikového střediska CIA převelena ještě před dokončením programu a věří, že je to díky jejím jazykovým znalostem a výsledkům. Jako každý agent se ale brzy naučí, že nic není tak jednoduché, jak na první pohled vypadá. Rozhodně jí k tomu pomohou početné utajené a nebezpečné mise do nejrůznějších koutů světa.