Annie zahajuje tajnou misi bez podpory CIA, zatímco Calder vyslýchá Auggie ohledně porušení protokolu. Mezitím do McQuaid Security dorazí nový nábor.
Covert Affairs(V utajení)
Mladá Annie Walker (Piper Perabo) je z výcvikového střediska CIA převelena ještě před dokončením programu a věří, že je to díky jejím jazykovým znalostem a výsledkům. Jako každý agent se ale brzy naučí, že nic není tak jednoduché, jak na první pohled vypadá. Rozhodně jí k tomu pomohou početné utajené a nebezpečné mise do nejrůznějších koutů světa.