BAU zkoumá strašidelný místní duchový příběh „Vysokého muže“ a stopy, které poskytuje, když dva lidé zmizí v lesích konzervatoře Mrtvého muže ve Východním Allegheny a třetí tajemný povrch následujícího dne s omezenými podrobnostmi o tom, co se stalo její kamarádi. Aby pomohla s případem, JJ se neochotně vrací do svého rodného města a vyvolává emocionální vzpomínky do věku 11 let a tragické smrti její starší sestry.