Šest týdnů po smrti Marisol dostál Horatio svému předsevzetí a společně s Erikem se vydali za Riazem přímo do Brazílie. Horatio doufá, že jeho bratr Raymond mu zločince pomůže najít. Místo toho nalezne Raymonda uprostřed městského pralesa v tak zbědovaném stavu, že krátce nato umírá. Poté zjistí, že Raymondův 14letý syn se nachází ve společnosti Riaze a odmítá se vrátit domů s Horatiem. Vyšetřovatelům se po krátké potyčce podaří Riaze zabít, ale chlapec mezi tím zmizí. Ukáže se, že v tomto případě jde o využívání dětí k pašování drog. Horatiovi se podaří včas zasáhnout a synovce zachránit. Souběžně s tím vyšetřovatelé v Miami pod vedením Calleigh Duquesne řeší případ zavražděné ženy. Zprvu se zdá, že za vším je manžel dotyčné, ale skutečnost je mnohem složitější.