U bazénu je nalezen mrtvý překupník drog Ronnie Temple. Detektivové zjišťují, že krátce po něm kdosi také zavraždil mladou ženu Dianu Longovou přímo v jejím bytě. Na místě činu jsou nalezeny vlčí chlupy, takže vše nasvědčuje tomu, že vrahem je Mario Montero, který je přesvědčený o tom, že je uvnitř vlkem a dokonce má jednoho vlka doma jako domácího mazlíčka. Časem však někdo napadne i Maria…