Horatio padá na zem přistávací dráhy, zasažen kulkou neznámého střelce. Začíná usilovné pátrání a snaha odhalit Horatiova vraha. Jenže Erikovi a Calleight se na skutečnostech Horatiovy vraždy nezdá především role Ryana, který jim šéfovu smrt oznámil. A tak když se oběma podaří odhalit možné spojení Ryana se střelcem, agentem Caldwellem, dozvídají se, že Horatio svou vraždu pouze zinscenoval, aby mohl v utajení odstranit vysoce nebezpečné střelivo z ulic, které mafián Ortega rozšířil mezi místní kriminálníky.

Horatio zatím sežene dostatek peněz a přes švagrovou Yelinu zkontaktuje Juliina povedeného manžela Rona. Yelině se skutečně podaří Rona přesvědčit, aby od gangsterů skoupil všechno možné nebezpečné střelivo. Pomocí Julie Horatio Rona vyláká na připravenou jachtu, s níž chce Ron se skoupeným střelivem a balíkem peněz od Yeliny utéci do Jižní Ameriky. Dojde k přestřelce, ve které loď s Ronem vybuchne. Ještě před tím ale Horatio znovu zatkne Ortegu, kterého Eric s kolegou nechali naoko utéci.