Cestou do školy Tagiru narazí na nového studenta jménem Makoto Tamura, jenž dokáže proměnit všechny, kteří se na něj podívají, ve své kamarády. Když se to stane i Ewanovi, Tagiru a Mikey si začnou myslet, že za to může nějaký digimon.
S03E15: You Want Friends? Phelesmon, the Devil's Promise
0 15.1.2012 24 minutDigimon Fusion
Mikey je obyčejný chlapec, který se jednoho dne přesune do digitálního světa a spojí své síly s digimonem, aby zahnal zlo, které tu číhá na každém rohu. Díky možnosti spojit síly Mikey a jeho digimon zjišťují, že jsou jejich bojové možnosti takřka nekonečné.