První část příběhu The Daleks. Příběh se skládá ze sedmi částí.

TARDIS přistává na neznámé planetě poblíž džungle s výhledem na ocelové město. Doctor se společně ostatními rozhodne město prozkoumat, jelikož se porouchala TARDIS, k jejíž opravě potřebují rtuť, avšak nezaznamenají, že celá planeta je zamořena velkou radiací.

Mytologie:

• Poprvé se objevují Dalekové a Thalové
• TARDIS přistane na planetě Skaro