Agent FBI převezme případ po svém kolegovi a snaží se dokázat, že Dům loutek opravdu existuje. Kvůli prakticky nulovým výsledkům však u svých nadřízených nesklízí úspěchy, nechají ho ale na případu stále pracovat. Jediná stopa, které se může chytit je muž, který ho navede na rodinu Borodinových, která údajně dodává do Domu lidi. Paul ale nemá ani zdání, kolik věcí, lidí a událostí v jeho životě jsou jen pouhou lží a do jak obrovského projektu se zapletl. Hlavní vodítko k Domu loutek se nachází blíž, než by si mohl myslet.
