Do městečka přijíždí Doc Eli se svou lékařskou show a zázračným kikapooským elixírem. Michaela mu nevěří, ale nakonec bude potřebovat doktorovu pomoc. Sully se mezitím snaží přesvědčit indiána, který i se synem v show vystupují, aby se vrátil ke svým pravým kořenům.