Po záhadném zmizení učitele se Endeavour nachází v tajnosti a prozkoumává temný a tajný svět veřejné školy. Když je tělo neočekávaně objeveno, musí se Endeavour ptát, komu může důvěřovat – a odhalit pravdu o zločinech dříve, než bude zraněno více lidí. Mezitím se zprávou, že Cowley Station má skončit, je čtvrtek odhodlán vyřešit probíhající nevyřešené vraždy. spojil se s Eddie Nero a obvinil Fancy ze stopování nepolapitelného Cromwell Amese. Když však vyšetřování skončí katastrofou, Cowley CID najde překvapivou vazbu na vyšetřování Endeavoura na veřejné škole. Ve stínu tragédie najdou Endeavour a čtvrtek několik neočekávaných odpovědí na jejich případy.