Jak probíhá kampaň za všeobecné volby v roce 1970 v Oxfordu, ve městě se stupňuje rasové napětí a střet mezi dvěma mladými soupeřícími gangy vede k tragédii. Počáteční vyšetřování vede Endeavour a čtvrtek ke dveřím známé tváře, kde objevují vliv britského hnutí, pravicové organizace, která doufá, že získá Oxfordské křeslo. Kdekoli ve městě tragédie zasáhne podruhé, tentokrát Ind restaurace, kde záhadné zmizení zákazníka a šokující vražda otestovaly i ty nejsilnější rodinné loajality.