Rue se snaží zůstat čistá a nebrat drogy kvůli Jules. Jules potká na karnevalu Cala s jeho rodinou. Cassie a Maddy, naštvané na jejich kluky, se rozhodnou dát si Molly. Kat tráví čas s Ethanem, ale pak nepochopí situaci a odejde. Nate ukáže, kým doopravdy.

Matka Jules jako malou poslala do psychiatrického zařízení. Otec pak získal výhradní péči a ve třinácti letech začala s přeměnou.

Na pouti se Maddy a Nate pohádají. Maddy pak potká Cassie, která je naštvaná na McKaye. Obě si dají MDMA. Cassie si lehce užije s Danielem (Keean Johnson) a Maddy udělá scénu před celou Nateovou rodinou. Ten ji pak odvleče stranou a přirazí na zeď tak, že jí udělá modřiny na krku. V tu chvíli zjistí, že Maddy ví o jeho tajemství.

Kat tráví čas s Ethanem, než si všimne, že se baví s jinou holkou. Odejde beze slova a vyspí se s místním proutníkem.

Jules zjišťuje, že muž, se kterým spala na začátku léta, je otec Nata – Cal Jacobs (Eric Dane). Ten ji prosí, aby mu neničila život, což Jules ani nemá v plánu.

Večer se pak schází s Tylerem a zjišťuje, že to byl celou dobu Nate. Ten jí pak vyhrožuje, že zveřejní všechny její nahé fotografie a způsobí jí tím problémy, pokud bude mluvit – ať už o něm nebo o jeho tátovi.