Na Manhattanu pro Ephramův konkurz na Juilliard Andy narazí na hořké vzpomínky … a Ephram na Madison.
Andrew Brown je sice jedničkou mezi neurochirurgy, ale jako otec stojí za nic. To by se mělo ale brzy změnit. Stává se totiž svobodným otcem a musí se začít věnovat svým dětem.
