S03E10: Brazil

Dan Weaver, Pope a Anthony jsou ve vlaku, který se řítí do Chicaga, ve vlaku mají i Lourdes, o které se domnívají, že ji Karen může sledovat a své jednotky tedy přesune do Chicaga. Když se blíží, přijdou na to, že se nepletou a narazí na odpor.

Mezitím je Tom se zbytkem 2. Mass na lodi, která pluje do Bostonu. Na palubě je i volmská zbraň. Když se dostanou dostatečně blízko, tak vypálí na bostonskou Věž. S Věží výstřel nic nedělá a vyletí z ní několik sršňů. Po chvíli však Věž padá a zdá se, že lidé vyhráli.

Tom se ptá, co teď a Cochise mu říká, že budou čekat na přílet volmské lodi. Ta vzápětí přilétá a dosedne na místo, kde ještě před chvíli stála věž Espheni.

Lidé oslavují a Tom a Weaver jdou za vůdcem Volmů, od kterých se dozví, že je Volmov mají v plánu přesunou do Brazílie, kde budou v bezpečí. Tomovi se to však nelíbí a chce si s vůdcem promluvit, proto na něj sáhne, což jak se brzy dozví je považováno za hrubé porušení etikety a je uvězněn.

Cochise odvede Dana zpět do lidského tábora a řekne mu, ať lidé začnou balit a připraví se na přesun do Brazílie. Danovi se v jeho stanu neudělá dobře a hledá své léky, při čemž ho přistihne Jeanne. Mezitím Tom vyjednává s vůdcem Volmů.

Když si lidé myslí, že je zahájen přesun, setkají se opět s Tomem a Cochise jim řekne, že jsou volní a dá Tomovi svou zbraň a řekne mu, ať co nejrychleji opustí Chicago.

Při odchodu z Chicaga Ben slyší přilétat loď. Je to Karen. Tom, Maggie, Dan, Ben a Hal jdou k ní. Ta lidem nabízí spolupráci a říká, že její dveře budou vždy otevřené a má pro Toma dárek. Tom na nic nečeká a Karen zastřelí. Hal k ní přistoupí a chytne ji za ruku, Karen umírá. Opodál stojí Maggie a Karen zastřelí.

Tom pak uslyší, jak někdo volá jeho jméno, je to Anne. Tom běží do lesa, kde opravdu najde Anne. Najde tam i Lexie, která je teď mnohem starší.

V táboře Dan od Toma zjišťuje co bude dál. Ten říká, že nejprve se vydají do Charlestonu a poté najdou lidi bývalého prezidenta. Vidí Lexie, jak jde za Lourdes a tak jdou za ní. Lexie přijde k Lourdes, natáhne ruce k jejím očím a vytáhne z ní všechny eye wormy a přemění je v prach.