Vědec NASA hledá Walterovu pomoc při hledání párů červeného jehličí, které po sobě zanechala žena, kterou potkal v baru. Walter používá jehlu jako první vodítko k nalezení pohřešované ženy, ale v průběhu toho odhalí své šokující tajemství, které končí a ohrožuje jeho vlastní život. Mezitím Willa odhalí Leovo temné rodinné tajemství, ale když se s ním pokusí napravit, dostane se do ještě větších problémů.