Amatérský kouzelník Preston Miller hledá Walterovu pomoc, aby našel svého asistenta, který zmizel po neúspěšném pokusu o ambiciózní zmizení. S pomocí zvláštního agenta Judy Greenové, Walter a Leo najdou stopy, které je vedou k odhalení padělku peněz. Mezitím Leo získá Isabelinu pomoc při péči o Willu.