Vážná hurikán zasáhne jižní Floridu, ale přívalové počasí nezastaví Waltera v hledání studentky středních škol, která zmizela během bouře. Zatímco Walter uvízl na Look Glass Key na konci zemského prutu, Isabel navštěvuje střední školu nezvěstné dívky a odhaluje stopy, které spojují její zmizení se zhoubnou hrou a závažnějším a život ohrožujícím zločinem. Mezitím je Willa probační úředník zaútočen s Walterem, Leem a Willou a odloží své rozdíly s Willou stranou, aby pomohla týmu vyřešit případ zmizené dívky.