Xavier Obispo, šéf davů v Miami, žádá Waltera, aby našel panenku voodoo, o které je přesvědčen, že byl vytvořen pro použití proti němu. Willa a Walter, nevěřící v čarodějnictví, navštěvují čarodějnici, která je naštvaná tím, že Walter nebere její umění vážně, ale rozhodne se jim pomoci najít osobu, která by mohla panenku vytvořit, a vést je k překvapivému účastníkovi. v situaci šéfa davu. Mezitím Isabel a Miami Det. Curtis Gillespie riskuje své životy při vyšetřování boje gangů na pohřbu spojeném s Xavierem.