Když Walterův starší bratr Langston přijde do města, požádá Waltera, aby navštívil svého umírajícího otce. Jako jeho umírající přání požádá otec Waltera, aby našel svou první lásku, Walter a Langstonovu matku. Walter bojuje s nejdůležitějším hledáním svého života a překonává překážky, které se mohou ukázat jako nepřekonatelné, protože jeho otec rychle klesá. Mezitím je Willa nucena vzít si Timo za svého strýce Shadracka.