Ian Fleming a Godfrey jsou na diplomatickém jednán mezi SIS, NID a mezi jejich americkými protějšky. Jednání probíhá na neutrálním území, takže se zde mísí s nacisty. Na schůzce se baví o francouzském námořnictvu. Hrozí totiž, že Francie padne do rukou nacistů. Když schůzka skončí, vidí Fleming nacistického důstojníka s krásnou ženou a vyzývá ho na souboj v kartách, avšak prohrává, a tak ztrácí šanci, jak pomoci bezradné ženě. Po hře ji proto následuje, ale když se s ní setká, vidí mrtvého nacistu na Zemi. žena Flemingovi prozradí, že je židovka a požádá ho, aby jí pomohl uniknou. Zde Ian prokáže svůj charakter a pomůže jí dostat se pryč.