S01E16: Unleashed

Walter oznamuje, že oběti byly napadeny obrovským hadem a rány vlastně naznačují, že je napadlo zvířat několik. Olivia začíná ověřovat laboratoře se zvířaty v okolí havárie a zda nebyl někde nějaký incident. Mezitím odchytová služba dostává informaci, že bylo viděno monstrum a jedou si pro něj. Za chvíli už se na místo vydává Charlie a Olivia jede za ním. Walter prochází své staré složky a nachází něco důležitého.

Charlie objevuje dodávku odchytové služby a jednoho z mužů mrtvého. Zavolá posilu, ale v lese slyší zvláštní pohyb. Jde se na to podívat a něco na něj zaútočí. Olivia naštěstí uslyší výstřely a utíká Charliemu na pomoc. Když ho ošetřují, Walter se ho vyptává na detailní popis tvora a Olivia se ptá co má na mysli. Walter má teorii, že tvor je výsledkem genetického křížení několika druhů. Astrid ho ale přeruší, protože našla laboratoř, kde k útoku došlo. Olivia do laboratoře zajede a mluví s Dr. Swiftem, ten odmítá tvrzení, že by se k nim někdo vloupal a vypustil nějaká zvířata. Jenže pracovníci za ním očividně uklízí pozůstatky pořádného nepořádku.

V laboratoři je Walter pořádně rozrušený a ukazuje Peterovi náčrty tvora, kterého se před dvaceti lety pokoušel vytvořit. Přeruší je pohyb v jednom z vaků, ve kterých jsou uložena mrtvá těla. V nich se hýbou larvy, které do nich tvor nakladl. Bohužel i Charlie byl poraněn a nejspíš do něj tvor nakladl další snůšku. Převezou ho tedy do laboratoře a provedou ultrazvukové vyšetření. Při něm v Charliem najdou larvy a zjistí, že mají šestnáct hodin, než larvy Charlieho zabijí.

Broyles Olivii předá složku o Kelvin Genetics, pro které Walter pokusy s tvorem dělal. Nenajde žádné spojení s Dr. Swiftem. Olivii zavolá Peter a oznamuje ji, že léčba trichlorimidem sice zabíjí larvy, ale i Charlieho a Walter vymyslel jiné řešení. Zkusí Charliemu vpíchnout dávku tvorovy krve, aby zmátli larvy, které by se přestaly vyvíjet.

Olivii volá Carl, že Jonathan zmizel. Jonathan je synem Dr. Swifta. Swift přiznává, že tvor zabil sedm lidí včetně jeho syna a na experimentu spolupracoval s Cameronem Deglmannem, mužem, který přijel do laboratoře po alarmu a byl zabit tvorem. Dává Olivii seznam zvířat, ze kterých byl tvor stvořen a jedním z nich je netopýr. Právě netopýří geny dovolily tvorovi přežít kombinaci všech zvířecích genů. Tvor se pohybuje podzemními kanály a tam na něj nachystají past a získají jeho krev. Potom ho zabijí.

Před odchodem do podzemí si Walter tajně vezme nádobku s trichlorimidem. V podzemí Walter umístí larvy na výchozí bod, aby je našel tvor, který po netopýrovi zdědil silný mateřský instinkt. Pod záminkou, že si potřebuje odskočit zavře Olivii a Petera tak, aby na ně tvor nemohl, vypije Trichlorimid a upozorňuje je, že mu musí do hodiny sehnat protilék. Pokud ho tvor sežere, otráví se. Peter a Olivia se zpoza mříží dostanou právě včas aby na ně tvor obrátil svou pozornost a Walter ho mohl zneškodnit. V laboratoři dostane Walter protilátku a z krve, kterou dostali z tvora Walter začne vytvářet lék pro Charlieho a aplikuje ho. Po provedení dalšího ultrazvukového vyšetření zjišťují, že larvy v Charlieho těle umírají.