S01E18: Midnight

Přítelkyně Boba Dunna Bobovi volá a ptá se proč tak se jí tak dlouho neozval. Bob se právě chystá jít ven a vymluví se na důležitou schůzku. V baru nabalí neznámou ženu a po příchodu zpět do bytu se začnou líbat a žena muži zlomí vaz. Za chvíli si v koupelně si v zrcadle prohlíží své sytě modré oči. Bob leží na posteli s rozervanou částí krku.

Olivie doma řeší s Rachel dopis, který poslal Greg. Chce se s Rachel rozvést a Ellu dostat do plné péče. Debatu přeruší Charlie a pošle Olivii na místo činu Bobovy smrti. Walter zjišťuje, že někdo Bobovi kousl do páteře a vysál obsah. Bobovo chybí auto, proto ho nechávají hledat. V laboratoři Astrid přináší výsledky z testů na oběti. V páteři není mozkomíšní mok a na okraji rány byly nalezeny bakterie syfilitidy, přesně kmen, který vyhynul před desítkami let. Stejný kmen bakterie byl přepraven do Lubov Pharmaceutical před čtyřmi týdny. Lubov se také snažil získat vzorky dalších infekčních onemocnění. V minulosti vytvořil substanci, která je vhodná pro tvorbu biochemických zbraní. Byla například použita pro vývoj toxinu, který podporoval růst kůže a oběti udusil díky srůstu obličejových dutin. Ten byl dílem ZFT.

Vystopují kam byla zaslána dodávka s kmenem syfilitidy a na adrese najdou muže na kolečkovém křesle, operujícího na psovi. Muž, Dr. Nicholas Boone je hlavou Lubov Pharmaceutical. Přiznává, že jedna osoba byla bakteriemi infikována, ale odmítá říct více, dokud mu nepomohou dostat zpět jeho ženu Valerii od ZFT. Unesli ji, aby ho mohli vydírat. Boone jim předává adresu, na které ji najdou, ale na adrese žena není. Boone naviguje Olivii do pokoje, kde najde pět nádobek a on na jejich obsah musí vynalézt protilék. Jeho ženu infikovali lidé ze ZFT jako pomstu za to, že chtěl ZFT opustit. Jeho žena je osoba, která páchá vraždy a kterou Olivia hledá.

V Booneově laboratoři Walter zkoumá, co Boone na psovi prováděl. Peter nachází záznam, na kterém je Valerie a Nicholas. Mezitím Valerie projíždí ukradeným autem ulicemi a v baru nabírá muže. Začne se s ním líbat a poté se opakuje scénář známý z Bobova napadení. Tělo najde policie a Charlie to oznamuje ostatním. Broyles ukazuje Olivii záznam od Petera, na kterém Boone může chodit. Není starý víc, než pár týdnů. Uhodí na Boonea a ten jim vysvětluje, že Valerie potřebuje k přežití mozkomíšní mok. Zezačátku jí poskytoval svůj vlastní, ale časem ho potřebovala tolik, že skončil na vozíku. Infekce se živí jejím vlastním mozkomíšním mokem a ona si ho musí zabíjením doplňovat. Boone se pokusil najít protilék, ale ZFT tomu zabránila, aby měla Valerii jako nosiče a pokusného králíka. ZFT teď sice nemá nádobky s nemocí, ale může je znovu vyrobit a Boone už bude mít na nemoc protilék.

V laboratoři se Boone s Walterem pokouší infikovat bakteriemi krysu a vyléčit ji penicilinem, mezitím diskutují o tom, zda je na konci života bude soudit Bůh. Krysa po podání penicilinu zemře a Boone potřebuje více času. K vyvinutí léku potřebuje mozkomíšní mok a jen ten jeho je vhodný. Tvrdí, že ho má ještě dost a nehrozí mu žádné nebezpečí při dalším odběru.

Peter s Olivií přicházejí na místo, kde bylo ve Weymouthu nalezeno Bobovo auto. Poblíž v porostu najdou další Valeriinu oběť. V laboratoři zjišťují, že všechna těla mají na sobě razítka ze stejného baru. V baru je teď i Valerie. Doráží i Peter s Olivií s kamerou, která ukazuje teplotu, kterou vyzařují předměty, či lidé. Podle vyšší tělesné teploty Valerii najdou, ale ztratí ji v davu. Charlie je upozorněn, že Valerie míří k východu s mužem a Valerii se podaří zasáhnout uspávací střelou. V laboratoři má po odběru moku Boone záchvat, protože lhal o tom, že ještě nepřekročil bezpečnou hranici.

Po přívozu Valerie jí aplikují protilék. Nejdříve má křeče a omdlévá. Za chvíli se její oči vrací do normálu a je vyléčena. Boone umírá, podařilo se mu ale zachránit milovanou Valerii. Walter Olivii předává videokazetu, kterou Boone nahrál před smrtí. Na ní se Olivia dozvídá jména všech osob, spojených se ZFT, která může Boone poskytnout.

Broylesovi v klubu Olivia předává jméno muže, který založil ZFT. Je to William Bell.