Lister začíná hravou, ale nebezpečnou námluvu Ann Walkerové, která se rychle ocitne zaujatá pozorností svého souseda. Listerův plán vykopat své uhelné doly ji přivádí na cestu místního soudce Christophera Rawsona a jeho bratra Jeremiáše. Zatímco se Ann Walker připravuje na výlet do jezerní oblasti, její bratranecká reakce na její začínající přátelství ji vede k tomu, aby si uvědomila, že Lister není populární u každého v komunitě. Zpět v Shibdenu, Listerův služebník, John Booth, nabízí řešení problému Eugénie. Mezitím se Lister ptá, zda může být konfrontace s minulostí klíčem k nalezení budoucího štěstí.