Než se vydal do Evropy, aby unikl jejímu zármutku, Lister pozve Christophera Rawsona do Shibdenu, aby ho pokáral za veřejné urážení Marian. Později Lister přijde s odvážnou strategií těžby svého vlastního uhlí a odhalí krádež průmyslového měřítka bratří Rawsonů. Ve Skotsku je Ann Walker stále více zoufalá, když zjistí, že její švagr, kapitán Sutherland, ji plánuje oženit se svým bratrancem bez penisu. Lister cestuje do Londýna se svým starým plamenem Marianou Lawtonovou, výletem, který odhaluje ochromující vzpomínky na jejich minulý vztah. Navzdory svému nízkému společenskému postavení Thomas Sowden vytrhává odvahu hovořit s panem Washingtonem o své budoucnosti se Suzannah.