Po čtyřtýdenní cestě z Paříže do Kodaně Lister najde přijetí a uznání v dánské vysoké společnosti a vyšla ze své sartoriální komfortní zóny, aby se zúčastnila narozeninového plesu pořádaného královnou Marií. Když z Shibdenu dorazí obtížné zprávy, Lister čelí rozhodnutí zůstat v Evropě nebo se vrátit domů. Ve Skotsku šokující objev kapitána Sutherlanda vede Ann Walkerovou k odvážnému rozhodnutí o její budoucnosti. Neočekávaný návštěvník farmy hrozí odhalením tajemného tajemství Thomase Sowdena.