Po katastrofálním rande s Nate pokračuje Abby (Lisa Edeltsteinová) se svým horkým, mladším pronásledovatelem Willem (Warren Christie). Mezitím Lylaina matka Annie (Bernadette Peters) přichází do Los Angeles, aby jí pomohla udělat co nejlepší dojem u hostujícího pracovníka s případy. Phoebe (Beau Garrett) říká svým přátelům, že je v polyamarózním vztahu.