Marnie se snaží přesvědčit odporného Desi, aby pokračoval s jejich plánovaným vystoupením na narozeninovém večírku své matky v New Jersey. Po odmítnutí Adamovy žádosti sledovat jeho film, Hannah dostane radu ohledně důležitého rozhodnutí jejího otce (Peter Scolari) a jeho nového partnera, Keitha. Eliášovy tezpické talenty jsou rozmnoženy, když pomáhají spolupracovníkům při vedení konkurzu.