Will stále žárlí na Emmina přítele Carla. Když mu Emma povídá o tom, jak se skvěle bavili při půlnočním promítání Rocky Horror Picture Show, Will ve snaze zapůsobit řekne, že právě se sborem toto představení připravují. Při obsazování rolí v muzikálu však narazí na množství překážek, které vyústí až v úplné zrušení připravovaného představení.
Základní info:
Režie: Adam Shankman
Scénář: Ryan Murphy
Foto: FOX