Každý rok se nejlepší absolventi Akademie FBI stěhují ze svých učeben v Quanticu do svých prvních úkolů v reálném světě. Pro agenta Mika Warrena byl sen vždy pošta ve Washingtonu DC, ale síly, které mají jiné plány, a mladý nováček brzy zabalí své tašky pro Graceland, palácové sídlo na pláži v jižní Kalifornii, které se stalo mezioborovým útvarem penzion pro nejvyšší tajné agenty ve FBI, DEA a ICE.