Johnny dorazí na usedlost v Solanu v Mexiku a jako by utajení v rodinné skladbě notoricky známého drogového kartelu nebylo dost špatné, musí se připravit na to, aby předložil plán pašování FBI k patriarchovi Solanu, přičemž se bude zabývat svými rostoucími pocity vůči Lucii a odrazil zálohy jasně udeřeného Carlita. A když se probudí podezření na nestabilní Solano Scion, staví Johnnyho do nebezpečného postavení velmi daleko od domova.