Když je mladý muž nalezen mrtvý a ostře nahý na Fens, Will a Geordie objeví vazby na výzkumný projekt Cambridge experimentující s drogami měnícími mysl. Jak se případ stane mrzutější, Willovy vlastní pocity viny za smrt jeho otce a jeho konfliktní pocity ohledně Ellie začnou vybírat svou daň. Je připraven se ponořit hluboko do sebe, aby našel odpovědi? Se vším ostatním v jeho životě zdánlivě v jámách, bude potřebovat pomoc svých přátel, aby to zjistil. Stejně tak Keatingové čelí jednomu ze svých nejtěžších rozhodnutí, poté, co katastroficky trapná večeře opustí více než jen pečené Aljaška spálená kolem okrajů. Cathy konečně řekne Geordie pravdu o své matce? A když Chapmanův spor nevykazoval žádné známky uvolnění, musí se Leonard pokusit přesvědčit paní C, že na světě je dobro, ale obejde se ta nejmilnější žena ve farnosti?