Hannibal je na operním představení, kde je i jeho pacient Franklin, který Hannibalovi představí Tobiase. Zde je také Hannibalovi vytknuto, že již dlouho nepořádal žádnou hostinu.
Jack má špatné sny, když ho vzbudí telefon a je povolán k případu, vyzvedne Willa. Dorazí na místo činu, kde vrah odebral oběti orgán.
Hannibalův pacient Franklyn by se rád stal Hannibalovým kamarádem. Ten si však Franklina drží od těla, je to přece jeho pacient. Později navštíví Hannibal svou terapeutku a svěří se jí, že ho tento vztah znepokojuje.
Hannibal se od Willa dozví, že v okolí řádí vrah, který obětem odebírá orgány. Díky tomu získává Hannibal prostor, aby získal potřebné maso na hostinu.
Děkuji za super rychlé titulky a za za výbornou práci!!!
Gradujeme a vaříme! Nedočkavě vyhlížím další díly!