S02E01: Kaiseki

Will se neustále tvrdí, že je nevinný. Jack a Hannibal se snaží vyrovnat s tím, že Will je ve vězení a Willa Alana, která mu pomůže si rozpomenout.

V úvodní scéně se posuneme do budoucnosti, Jack přichází za Hannibalem a strhne se mezi nimi rvačka, ze které nakonec vyjde Hannibal jako vítěz. Jack krvácí z krku a musí se schovat do vinotéky.

Will je ve vězení a už není nemocný, začíná si urovnávat myšlenky, odmítá mluvit s Fredetickem a chce mluvit s Hannibalem.

Alana podává stížnost na Jackovy postupy, aby to Willovi pomohlo při obhajobě, její však naznačeno, že by stížnost měla stáhnout.

Will se svěřuje Bedelii, že mu Will chybí a chtěl by se s ním setkat. Bedelii je jasné, že Hannibal je Willem posedlý, také se s ní baví o případné návštěvě Willa, za kterým se nakonec vydá. Will mu řekne, že moc dobře ví, že mu něco udělal a brzy přijde zúčtování.

Beverly prošetřuje Hannibalovi věci, aby jej mohla vyloučit jako vraha.

Jack požádá Hanníbala, aby vzal Willovu starou pozici, bude tak pomáhat BAU s tvorbou profilů sériových vrahů. BAU má totiž nový případ. V řece je nalezeno šest naložených těl, která jsou upraveny tak, aby došlo k jejich zachování.

Alana navštěvuje WIlla, který jí prosí o pomoc, ta souhlasí a Alana jej zhypnotizuje, aby mu pomohla vzpomenout si. Will vidí ucho na talíři a probere se. Když mu později přinesou jídlo, začne jíst a v tu chvíli se mu vybaví vzpomínka, jak do něj Hannibal dostal ucho Abigal.

Frederick se vydává za Hannibalem a říká mu, že Alana pomáhala Willovi si vzpomenout.

BAU je s novým případem bezradná a tak se Beverly vypraví za Willem a prosí ho o pomoc, Willovi po krátkém přemýšlení dojde, že vrah tvoří z obětí paletu barev.

V léčebně Willa navštíví i Jack, Will mu řekne, že je nevinný a už má i vzpomínku jako důkaz, Jack ho však nechce poslouchat a odchází pryč.