Duke se musí vyrovnat se starým přítelem, který přišel do Havenu krást a Nathan se musí vyrovnat s tím, že na pár hodin začal znovu cítit a následně o tuto schopnost znovu přišel.
Poté, co s Dukeovou pomocí pohřbí svého otce, pořádá Nathan pro Náčelníka vzpomínkovou akci a ukáže se zde celý Haven, aby ho podpořil, kupodivu kromě Duka. Ukáže se, že Duke je pronásledován maskovaným mužem během vyzvedávání zboží v krámku. Ve skutečnosti všichni lidé, kteří zde s Dukem jsou, prožívají své nejhorší noční můry.
Na vzpomínkové akci se obě Audrey nadále poznávají, ale Audrey číslo dvě stočí řeč k tomu, aby si promluvily s Audreyiným „skutečným“ šéfem Howarem, aby jim věci vyjasnil. Nathnan mezitím zjistí, že cítí bolest, což je pro něj docela požehnáním.
Když se Audrey dozví o Dukově zážitku, vydává se to s Nathanem a Audrey číslo dvě vyšetřovat. Bryz se ukáže, že lidé v obchodě měli halucinace, ale kdo je způsobil? Naštěstí nové nepokoje na autobusové zastávce jim poskytují další místo k vyšetřování. Tentokrát je napadena i Audrey číslo dvě, která málem vystřelí na imaginárního klauna, jehož si obě Audrey pamatují z dětství.
Hledání je přivede k mladé ženě jménem Jackie Clarková, která by mohla být příčinou těchto vizí. Tým se ji snaží najít, zatímco Duke je nucen vzít z neznámých důvodů svého starého „přítele“ Iana na sever do Kanady. Ian dorazí stejně jako Audrey číslo dvě hledajíce agenta Hudsona. Duke ji pošle správným směrem a obě Audrey nakonec najdou vodítko, které jim Howard nechal, ve formě známé knihy.
V Jackiině domě nacházejí Jackiina přítele Briana, který Jackie nevědomky srazil, když si myslel, že jde o zloděje. Naštěstí to nezvládla daleko. Najdou ji přes ulici, kde shání obvazy. Vzhledem k tomu, že je Audrey imunní vůči její schopnosti, je schopná ji vzít dovnitř. Nicméně Nathan nemá takové štěstí.
Po vyslechnutí Jackie, Audrey napadne, že v Havenu je možná někdo, kdo je schopný říznutím přijmout lidskou Potíž. Tentýž člověk si musel vzít Nathanovu schopnost necítit bolest. Viníkem se zdá být Ian, který vlezl do objektu úzkým komínem, aby ukradl starověkou puzzle desku z místního muzea: puzzle, které mají sílu zničit celé budovy a dokonce i samotné město.
Jakmile to Audrey s Nathanem promyslí, vyvodí si, že Ian ukradl Jackie schopnost, aby sesbíral kousky puzzlí a pak ukradl Nathanovu schopnost, aby získal i tu desku. Spěchají na Dukeovu loď, kde dojde k patové situaci. Když se dým rozplyne, Ian umírá a Nathan si je jistý, že s ním zemřela i Jackiina potíž, což ho ale bohužel nechává znovu se vyrovnat se svou neschopností cítit.
Foto: Syfy
