Během vyšetřování nedávného utonutí se Audrey a Nathan dostanou do tajemné a nebezpečné společnosti, která desetiletí ukrývá staré tajemství týkající se reverenda, šerifa Wuornose a dokonce i Lucy Ripleyové.
Na molu v Havenu skupina dětí zpívá. Všechno vypadá dobře, dokud náhle jednoho z nich nehodí do vody s kamenem přivázaným k noze. Brzy to přeruší muž s tetováním, kterého se Duke k smrti bojí, tím, že zavolá děti na večeři.
Když toho samého muže najdou vyplaveného na pobřeží s dopisem na rozloučenou v kapse, Audrey a Nathan začnou dávat dohromady, co se stalo. Díky fotce na přívěsku, který měl mrtvý u sebe, zjistí, že se jmenoval Leath a že byl součástí záhadné Glendowerovy rodiny. Také zjistí, že Daniel, Leathův syn, se také pohřešuje.
Audrey a Nathan se snaží dostat Daniela od Glendowerovic klanu zpět, ale rodina se ho odmítá vzdát. Děje se v této společnosti něco zlověstného? Mezitím Mary, Leathova bývalá přítelkyně, požádá reverenda Driscolla, aby jí pomohl získat Daniela zpět silou. Nathanovi se jim to sotva podaří rozmluvit, obzvlášť když reverend Driscoll viní Glendowerovy ze zmizené své ženy před lety.
Když se Audrey a Nathan vplíží do Glendowerovic tábora, aby se tam porozhlédli, zjistí, že Glendowerovi drží Daniela ponořeného ve vaně plné vody! Když se snaží ho dostat ven, je zřejmé, že mu je lépe pod vodou. Ukazuje se totiž, že Daniel, stejně jako všichni Glendowerovic muži, přechází do období, kdy může dýchat jen pod vodou.
Když Audrey dojde, že dopis na rozloučenou, nalezený u Leathova těla, byl ve skutečnosti napsaný Penny, ženou Cola Glendowera, přijdou na to největší tamejství – že Penny je ve skutečnosti ztracená manželka reverenda Driscolla. Po všechna ta léta předstírala, že je mrtvá, aby si mohla vzít Cola Glendowera.
Nemají moc času tuto skutečnost zkoumat, protože si uvědomí, že chlapci byli uneseni. Leathova přítelkyně Mary je unesla, aby zabránila Glendowerům jim jakkoli ublížit. Se všemi těmi chlapci lapajícími po dechu, kteří mohou zemřít, se musejí Audrey a Nathan spolehnout na nečekaného spojence, aby jim zachránili život – reverenda Driscolla osobně.
Ve snaze zachránit životy chlapců tím, že přivede Mary k rozumu, stojí Driscoll tváří v tvář své ženě, o které si myslel, že je mrtvá a to je vystřízlivěním pro všechny zúčastněné. Mary na druhou stranu se naučí akceptovat “Potíže“ Glendowerů a nechá Daniela jít do moře.
Ukáže se, že Cole Glendower zabil Letha, protože vyhrožoval, že řekne reverendovi, že jeho žena stále žije. Nathan ho nemůže zavřít do vězení, protože by bez vody zemřel, ale slibuje mu, že si ho ohlídá.
Dukeova manžela Evi s ním celou dobu manipuluje, aby ho z nějakých neznámých důvodů dostala blíže k reverendu Driscollovi.
Foto: Syfy
