Když se po celém Havenu začnou objevovat lidé s vyrvanými orgány, přičemž ty samé orgány, které jim ovšem nepatří, leží vedle nich, není pochyb, že mají Audrey, Nathan a Duke co dělat s další nepříjemnou Potíží..
Když běžkyně najde svého snoubence mrtvého v lese s plícemi ležícími vedle něj, je šokována a zavolá policii. Audrey se vrhá do řešení případu, částečně proto, aby se vyhnula tomu, že musí Nathanovi říct o “Lovci“ a jejím zmizení.
Nathan a Audrey mají přirozeně podezření, že jsou za to zodpovědné Potíže, obzvlášť když si uvědomí, že na mrtvole nejsou žádné řezy a že plíce vedle těla zesnulému ani nepatří. Věci se stanou ještě podivnějšími, když se Nathan snaží vyslýchat ženu podezřelého a zjistí, že už ji vyslýchal někdo jménem Tommy.
Tato záhada je vyřešena během chvilky. Nathan a Audrey nacházejí Tomyho, kterým je detektiv Thomas Bowen z Bostonského policejního oddělení a jež pronásleduje stejného vraha. Také nacházejí Zoe, mladou dívku, která se zdá být v šoku z bratrovy vraždy. Nicméně když ji začnou vyslýchat, mění se Zoe z rozrušené na násilnou.
Jakmile jsou Audrey a Nathan schopni potvrdit, že je detektiv Bowen skutečně tím, kým říká, rozhodnou se s ním na vyřešení případu spolupracovat a po trošce detektivního uvažování zjistí, že jsou všechny oběti spojené. Audrey přichází s teorií, že je možná vrahovou potíží, že jeho orgány selhávají a potřebuje kompatibilní orgány od člena rodiny, aby je nahradil.
Nakonec vysledují všechny členy rodiny k jednomu dárci spermatu v Havenské klinice plodnosti. Ukazuje se, že vrah, Harry Nix, nahradil spermie legitimních dárců vlastními spermiemi, aby měl dostatek dětí, jako svých potencionálních dárců. K Nathanově zlosti Audrey zavolá Duka, aby jim pomohl s hledáním vrahových dvaceti devíti dětí. S Dukovou pomocí Audrey najde jedno z Nixových dětí, právě když se ji Nix chystá napadnout.
Vnímaje smyčku utahující se mu kolem krku, sbalí Nix svou rodinu a utíká. Ale nedostane se daleko, jelikož potřebuje další orgány a proto se rozhodne využít svého syna jako dárce. Audrey, Nathan, Duke a Tommy se snaží k Nixovi dostat a zastavit ho, ale přijdou příliš pozdě na to, aby jej zastavili v ovlivnění jeho potomků.
Audrey chce po Dukovi, aby Nixe zabil a ukončil tím jeho potíž nadobro a ochránil tím i jeho potomky. Duke nejdřív odmítne, ale nakonec si uvědomí, co by se stalo s Nixovými dětmi, kdyby se spustila i jejich potíž a Nixe zabije. Viní z toho ovšem Audrey.
Mezitím doktorka Callahanová přemlouvá Audrey, aby řekla Nathanovi o “Lovci“, zatímco Duke ji vyzývá, aby se svému osudu prostě nepoddávala. Nathan je zmatený Audreyinou neochotou říct mu o svém zmizení a poté, co Tomymu řeknou o potížích, se rozhodne zůstat v Havenu poté, co se ho někdo z jeho minulosti pokouší zabít.
Foto: Syfy
