Scénář: Tony Gayton & Joe Gayton

Režie: David Von Ancken

V roce 1865, se bývalý voják Konfederace, Cullen Bohannon vydává na cestu na západ, kde se buduje první transkontinentální železnice, aby nalezl práci a pomstu za to, že mu vojáci Unie zabili ženu.

Thomas „Doc“ Durant zahajuje svůj „vznešený úkol“ – rozšířit železnici na západ.

Lily Bell doprovází svého nemocného manžela, který prozkoumává okolí pro Union Pacific. Jejich tábor je napaden Cheyennským kmenem a všichni kromě Lily jsou zabiti. Lily unikne do divočiny s mapami, které jsou důležité pro další Durantův postup.

Reverend Nathaniel Cole křtí Josepha Black Moona, příslušníka kmene Cheyennů v řece Missouri.