Durant přijíždí po masakru k táboru Roberta Bella a najde jeho tělo v lese. Železniční mapy však nejsou nikde k nalezení. Durant nejde pouze kapesní hodinky s obrázkem Lily uvnitř.

Bohannon se dostane před muže známého jako „Švéd“ – Durantova šéfa bezpečnosti v Hell on Wheels. Švéd mu klade otázky ohledně vraždy Johnsona. Bohannon odmítá vypovídat a je tedy uvězněn.

Joseph Black Moon zjistí, že jeho bratr se podílel na masakru bílých mužů. Vydá se bratra hledat a při cestě nalezne zraněnou Lily, která utíká před indiány.

Druhý den se Bohannonovi podaří utéct z vězeňského vozu a vtrhne za Durantem, aby ho požádal o práci mrtvého předáka Jonsona. Ten mu jí překvapivě dá a Švéd tak přichází o svého vězně.