Scénář: John Shiban
Režie: Phil Abraham

Při průzkumu svého nového stanu, který dříve patřil Jonsonovi, nachází Bohannon fotografii Jonsonova pluku. Bohannon již dříve zabil tři muže z této fotografie, ale poslední z nich, seržant Harper, ještě zbývá k dokonání pomsty za smrt manželky.

Bohannon potřebuje, aby všichni muži pracovali na železnici, ale Švéd si bere půlku oddílu a vyráží hledat Lily. Elam nabídne, že jeho muži zvládnou celý úkol samy. Čímž si chtějí získat větší respekt.
 

Bohannon zjiťuje, že Harper se vrátil na západ ke své posádce. Vydává se ho hledat, ale při cestě nalezne Josepha a Lily, která je skoro v bezvědomí. Ošetří jí zranění a rozhodne se doprovodit jí do tábora. Cestou zpět je napadnou tři muži a Bohannon je všechny zabije.

Durant telegrafuje senátoru Craneovi, aby poslal federální vojsko, které by pobilo indiány, kteří by mohli bránit ve stavbě železnice.

Reverend Cole provádí pohřeb obětí masakru a prosí muže, aby nehledali pomstu a zabránili krveprolití. Slovo si však vezme Durant a říká, že primitivové z doby kamenné nemohou zhatit jeho plány.