Thomas Durant připravuje ve městě přivítání pro senátora Jordana Cranea, který má přijet. Senátor má po příjezdu krátkou řeč, ve které slibuje, že pokud indiáni neustoupí, dorazí armáda.

Crane se doslechl o problémech s penězi na mzdy a navíc sděluje Durantovi, že konkurenční Central Pacific staví rychleji, než Durantova Union Pacific. Aby s nimi srovnal krok, potřebuje Durant nutně mapy skrz Skalisté hory, které zpracoval manžel Lili.

Cheyennové přijíždí na mírové jednání, setkávají se senátorem Cranem a Durantem, kteří jim nabízejí život v rezervaci. K dohodě nedojde. Náčelník popisuje vizi svého syna o poražení vlaku.

Z rozmaru mu Durant nabídne, aby splnil svoji vizi. Proběhne závod náčelníkova syna na koni s lokomotivou. Závod je velmi vyrovnaný, ale lokomotiva je nakonec rychlejší.

Senátor se chystá k odjezdu, ale ještě předtím dochází k roztržce mezi ním a Durantem. Crane ví o tom, že Durant zpronevěřil nějaké peníze a snaží se ho vydírat. Durant zapíjí žal a Lili se mu nakonec rozhodne dát manželovo mapy.

V hospodě dojde k hádce mezi Bohanonem a některými muži, kteří chtějí pronásledovat idiány. Za pomoci Švéda se mu je podaří zklidnit. Vydávají se raději za děvkami, kde však s jednou naleznou Fergusona, za což ho budou chtít pověsit…