Záhadná smrt v pařížské opeře znovu seznámí Duncana MacLeoda s jedním z nejpodivnějších Nesmrtelných, kterého potkal na svých mnoha cestách po staletí. Ursa je mohutný obří – víc zvíře než člověk – který Duncan zachránil před pronásledováním před staletími a vydal jej do opatství v opatství. Opatství je již dávno zničeno a Ursa nyní žije pod Paříží. Byl nadšený zpěvačkou oper, která se pokouší využít Ursovu nevinnou duši k vraždění jejího soupeře.