Urquhartovy špatné sny se zhoršují a Elizabeth se o něj bojí. Dělá špatná rozhodnutí, například jmenuje Geoffreyho Boozu Pitta za svého ministra zahraničí, aby nahradil Makepeace. Claire je v šoku, když Makepeace oznámí, že přerušuje jejich vztah. Urquhart je spokojený, ale i on je ohromen, když Makepeace odhalí, že stojí za vedení strany. Claire vzbudí podezření z Mariiny, když jí řekne, že Urquhart není schopen pomoci jí vysledovat hroby svých strýců, a navrhuje, aby Maria požádala o pomoc Makepeace. Geoffrey a Claire vedou Urquhartovu vůdcovskou kampaň, ale podporuje ho jen malá většina poslanců. Urquhart se snaží odvrátit katastrofu shromažďováním tím, že ohlašuje šťastnou zprávu o konsolidaci kyperské mírové smlouvy prostřednictvím dohody o mořských hranicích. Elizabeth se znovu setká s Nuresem a zjistí, že první polovina podstatného honoráře za poradenství byla zaplacena na švýcarský bankovní účet. Makepeace útočí na Urquhart v domě o zakrývání válečných hrobů na Kypru. Výsledky hlasování vedení se pro Urquharta ukážou jako katastrofální. Ví, že potřebuje zázrak, aby ho zachránil. Záblesk inspirace; vypustí informace o nálezu ropy a přesvědčí řecké Kypry, že byli úmyslně podvedeni.