Niska žije jako uprchlík v Berlíně, kde ji nečekané romantické setkání dovede k rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Ve Velké Británii se mezitím Leo, Max a Mia snaží držet při zemi, zatímco Mia coby „Anita“ vydělává v místní kavárně, aby bylo čím zaplatit zásoby a byla tak stále ve spojení s lidským světem. Leo a Max přicházejí na pomoc Hester, velmi zvláštnímu Synthovi, ale když je začne pronásledovat tajemná organizace, celé to skončí tragédií. Rodina Hawkinsových se ve svém novém domově snaží hodit minulost za hlavu. V San Francisku se Athena Morrowová, zarputilá výzkumnice umělé inteligence, nechává najmout charismatickým Milo Khourym, silou stojící za technologickou firmou Qualia, na přísně tajný projekt vytvoření Synthů s vědomím, určených pro volný trh.