Mak Moon a Moo Myung jsou schopni uniknout z města, ale Hyun Chu je dokáže vystopovat a zabije Mak Moon. Moo Myung, nyní vážně zraněný, je na pomstu. Queen Jiso vytváří speciální organizaci zvanou Hwarang, která bude vytvořena z hezkých synů různých klanů.
Super, rozhodně super díl. I když název dílu trochu prozrazuje něčí smrt :)