Morse vyšetřuje ohlášené krádež erotických obrazů, které patří siru Juliusovi Hanburymu, místnímu baronetovi, který je jedním z těch, kdo kandidují ve volbách za nového mistra Courtney College v Oxfordu. Stejně jako obrázky zmizel i samotný sir Julius. Morse najde mrtvé tělo sira Julia a zpočátku to vypadá jako vražda, ale nový policejní patolog Dr Grayling Russell věří, že se zabil. Pak je tu další smrt, která je bezpochyby vražda – ale jak je spojena s pozdním sirem Juliem Hanburym?