Zjevně motivovaná vražda dvou mladých žen ukazuje na psychotického vraha. Morseovy spekulace o tom, co mohou mít společného, ho vedou k místnímu majiteli garáží Jeremymu Boyntonovi, který je oba znal, a který vzbudil jeho podezření a nechuť. Přesvědčen, že Boynton drží klíč ke zločinu, Morse ho začne honit, přestože nemá žádné důkazy. Morse také čelí možné ztrátě své milované červené Mk II Jaguar.