Morsein přítel Beryl Newsome je bodnut při zkoušce pro amatérskou produkci The Magic Flute. Potom Lewis začne odhalovat usvědčující důkazy, včetně převodu 99 000 obětí vraždy na Morseův bankovní účet. S jeho soupeřem Bottomleyem, který ho pronásledoval, se Morse ocitl na vrcholu seznamu podezřelých a nakonec byl zatčen za vraždu, kterou vyšetřuje. Po jeho zatčení je prohledán Morseův dům a ve skříni je tělo duchovního. Když Morse viděl zednářské spiknutí, Lewis má podezření, že někdo s nenávistí je mimo rámec Morse, částečně hacknutím do počítačových systémů. Po jeho propuštění se Morse stane terčem přímého útoku, když jeho dům začne střílet, s ním v něm . Kdo se chce na Morse dostat tak špatně? Může to být opravdu starý nepřítel, který je mrtvý?